文｜半导体产业纵横雨宫琴音vs黑人

谷歌悄然成为数据中心处理器领域第三大联想商。

谷歌永远以来一直处于东谈主工智能 (AI) 翻新的前沿。机器学习平凡应用于图像识别和分类、语音识别和翻译、保举引擎以及组成谷歌业务基础的无边活动。该公司从 21 世纪初运转投资机器学习，从 2001 年运转为采集搜索提供拼写提倡，并于 2006 年推出谷歌翻译。谷歌在 2010 年代初通过 Brain 形势改动了想法，拥抱了深度学习翻新。2014 年，谷歌收购了 DeepMind，成为机器学习谋划领域的发轫公司。

谷歌东谈主工智能模子最初在 CPU 上运行，行使了广博的谷歌云基础身手。收购 DeepMind 后，该公司将重心转向 GPU，股东了 NVIDIA 数据中心业务的早期得胜。从这一期间运转，很昭着机器学习不错就业于通盘谷歌业务，而况必须大范畴部署以缓助搜索、Gmail、YouTube 和 Android 等产物。2013 年，谷歌臆测，淌若使用 CPU，每天为每个 Android 用户进行三分钟的语音识别将需要其计较基础身手扩大四倍，因此在经济上弗成行。转向 NVIDIA GPU 或 Xilinx/Altera FPGA 等加快器可能会更具成本效益，但会产生弗成罗致的计策依赖性。

谷歌选拔了一种定制的硅片经管有策画，并于 2013 年组建了一支顶尖团队，行使 RISC 处理器和脉动系统方面的学术谋划后果，扫尾矢量/矩阵数学加快。第一个张量积单位 (TPU) 于 2015 年微妙发布，距离形势启动仅 15 个月。天然第一款产物莫得使用最新的技巧平台或最快的时钟速率，但它功能皆全且具有成本效益——这是一项了不得的建立。2016 年，DeepMind 展示了 TPU 的价值，大幅缩短了其冲突性 AlphaGo Zero 模子的磨砺成本。最初的 TPU旨在提供具有成本效益的大范畴推理，但短少掌持 AI 模子磨砺的功能。谷歌仅发布了几千款产物，并于 2017 年推出了第二代，2018 年底又推出了第三代。第四代 TPU 在很多 MLPerf 基准测试（最显耀的是深度学习和卷积采集）上超过了竞争敌手，同期在谷歌自主研发的 BERT 等大型讲话模子方面与 NVIDIA 的发轫产物（A100）相失色。

Google 不发货 TPU；这一公开部分在 TechInsights 的大家云发货量、已装配基数和市集范畴预测解说中有详备纪录。但是，从这份先容中不错了了地看出雨宫琴音vs黑人，Google 使用大无数 TPU 来缓助我方的就业，而况莫得能源公开其基础身手的本色范畴。

谋划标明，跟着公司的发展，谷歌的出货量跟着每一代新 TPU 的推出而加快。跟着 TPU v4 和大型讲话模子的出现，谷歌芯片业务的范畴显耀加多（图 1），使其主要 ASIC 妥洽伙伴博通受益。为了诠释谷歌在数据中心加快器市集的影响力，TechInsights谋划了数据中神思较处理器 2024 年第一季度数据中心加快器的年度出货量。

图 1：数据中心加快器年度出货量——2015 年至 2023 年

联系于公司在数据中心市集的范畴，谷歌 ASIC 的出货量昭着更高。谷歌的策略是使用 TPU 来处理里面责任负载，使用 NVIDIA GPU 来处理云计较，TechInsights合计谷歌领有通盘行业最大的 AI 加快器装配基数和最大的 AI 计较基础身手。

谷歌悄然成为数据中心处理器领域第三大联想商

尽管 Google 不销售芯片，但其自有分娩是通盘市集的一部分，并取代了 CPU、GPU 或 FPGA 等替代品。通过以刚正市集价钱为 TPU 订价来核算 Google ASIC 收入。这么的呈现更好地响应了谷歌在行业中的地位，并提供了更强有劲的门径来捕捉市集趋势，因为越来越多的参与者选拔定制硅片经管有策画（举例，AWS、微软、Meta、苹果）。

那么，谷歌是什么时刻成为发轫的芯片公司的？2023 年，就业器市集履历了大范畴的库存转机，因为超大范畴就业器正在延迟其装配基数的使用寿命（延迟摊销期），并将更多老本开销分拨给加快就业器和 NVIDIA H100。里面处理器的推出不驯服季节性方式，也拦截易出现库存转机。当 AMD 和英特尔的市集份额在 2023 年上半年暴跌时，谷歌正在超过前者并追逐后者。

图 2：2020 年第一季度至 2023 年第四季度数据中神思较处理器市集份额演

谷歌的芯片业务正在加快发展

跟着大型讲话模子（如谷歌的 Gemini）和搀杂 AI 计较的爆炸式增长，瞻望谷歌第五代TPU产物将比之前的版块取得更平凡的部署，谷歌将无间股东数据中心 ASIC 市集的发展。

此外，TPU 仅仅故事的一部分。本年，谷歌还文牍运筹帷幄以基于 Arm Neoverse 架构的定制联想干预数据中心 CPU 市集，复制亚马逊的 AWS Graviton 计策。左证 TechInsights 的云谋划，2023 年，AWS 向其客户出租了特地于 230 万个处理器，其中 Graviton 占 17%，越过了该平台上 AMD 芯片的使用量。瞻望 Google Axion 的增长速率将快于 Graviton；软件基础身手随时可用。

谷歌推出定制 CPU 是该公司芯片业务的下一步。这亦然与 AWS、微软以及阿里巴巴（进度较小）保持同步的必要举措——它们都领有自主研发的微处理器和加快器芯片。此类计策举措正在改动数据中心半导体竞争雨宫琴音vs黑人，对台积电、博通、Marvell 或 AlChip 等联想和供应链妥洽伙伴来说是一个福音。