12月15日晚间，海南矿业(601969)泄露重组预案，公司拟通过向海南域宁刊行股份购买其捏有的ATZ Mining 47.63%股权以及Felston 36.06%股权白虎 porn，并通过公司拟为这次来去诞生的境外全资子公司以支付现款的时势购买ATZ Investment捏有的ATZ Mining 20.41%股权以及Felston 15.46%股权，从而所有这个词收购赢得ATZ Mining 68.04%股权以及Felston 51.52%股权。

这次来去完成后，ATZ Mining、Felston将成为海南矿业控股子公司。另外，预案清楚，海南矿业与来去对方协商阐述，本次刊行股份购买钞票的刊行价钱为5.59元/股，不低于订价基准日前60个来去日上市公司股票的来去均价的80%。不外，为止本预案签署日，标的公司的审计和评估责任尚未完成，标的钞票评估值及来去价钱尚未细目。

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贵府清楚，海南矿业的主买卖务聚焦于计谋性资源的勘察和开辟，当今已有业务为包括铁矿、锂矿在内的计谋性金属矿产和包括石油、自然气在内的计谋性动力矿产。

铁矿资源方面，公司当今所开采的铁矿位于海南省昌江县石碌镇，石碌铁矿现已成为具有采矿、选矿、运载、尾矿回收等玄虚坐蓐才智的大型机械化矿山。锂资源方面，公司于2023年赢得位于非洲马里的Bougouni锂矿的控股权，并于2023年在海南省儋州市投资成立2万吨氢氧化锂产线，展望均将于2025年头投产。

油气资源方面，公司全资子公司洛克石油从事油气勘察开辟业务，洛克石油具有进步20年油气勘察开辟功课教会，业务范围涵盖从油气勘察、评价到开辟、坐蓐的上游全周期业务，当今主要开辟名目位于中国北部湾、中国四川、马来西亚。

数据清楚，2021—2023年以及2024年前三季度，海南矿业分离收尾营收41.2亿元、48.3亿元、46.8亿元和31.7亿元，净利润分离为8.74亿元、6.15亿元、6.25亿元、5.46亿元。

再看标的公司，ATZ Mining、Felston主要业务为重矿砂精矿领受，两公司主要业务由下属莫桑比克子公司非洲长城、克洛诺斯谋略，其分离规矩了位于莫桑比克东部的大型锆钛矿5004C和7407C。

其中，5004C矿区位于莫桑比克赞比西亚省新代区，该矿区于2012年6月赢得采矿权证，现存采矿权证将于2027年到期，不错肯求续期。5004C的探明矿石储量为3.12亿吨，2023年度重矿砂精矿骨子产量为35.6万吨。

7407C矿区位于莫桑比克赞比西亚省克利马内市南部滨海地区，该矿区于2016年12月赢得采矿权证，现存采矿权证将于2041年到期，不错肯求续期。7407C的探明矿石储量为4.13亿吨，2023年度重矿砂精矿骨子产量为26.3万吨。

预案清楚，上述两标的公司坐蓐的重矿砂精矿经过下流进一步分选、加工经由，可索要出钛精矿、锆英石、茕居石和金红石等有价矿物。标的公司在矿山现场开采完原矿后通过螺旋溜槽将原矿中的SiO2剥离从而选出重矿物（重矿砂精矿），然后再将整个家具运往国内销售给下流分选厂。标的公司的收入、利润主要来自于重矿砂精矿的坐蓐、销售。

谈及这次来去的布景，海南矿业暗意、国度政策饱读动上市公司通过并购重组提高上市公司质料，此外，我国钛、锆及茕居石资源供给无法欢畅现存需求，需进一步升迁资源天禀与把控才智。据悉，5004C和7407C两处矿产均属于大型锆钛矿，具有权臣的资源上风。这次来去将灵验欢畅国内对锆钛矿资源的需求，升迁国度对计谋性矿产资源的把控才智。

至于来去标的，海南矿业主要谈到两点，一是通过多矿种开辟优化企业业务结构，升迁资源规矩才智，二是看好钛矿、锆矿及稀土行业出息，提高盈利才智。

针对第二点，海南矿业给出了进一步讲解。当今，国内钛矿企业产量和质料难以欢畅国内需求，优质钛矿入口依赖度高。钛产业链各个顺序中，上游矿山开采利润率相对较高。关连统计清楚，钛产业链中，上游主流矿山端企业毛利率在45%傍边，中游冶真金不怕火端企业毛利率在15%傍边，下流钛材企业毛利率在20%傍边。

海南矿业以为，标的公司领有的两处锆钛矿均为海滨型海砂矿，具有投资小、易采、易选的特色。标的矿山的矿石资源量大，重矿物品位高，矿山劳动期长，资本竞争力强，且伴生矿物锆英石、茕居石经济价值高。通过这次来去，公司领有的矿产资源量的职权将进一步增厚，故意于公司坐蓐边界和盈利才智的提高。

除了购买钞票之外白虎 porn，海南矿业还计较召募配套资金，这次来去召募配套资金拟用于支付这次来去的现款对价、中介机构用度、关连税费、东说念主员安置用度等并购整合用度、来去标的名目成立、补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务等。