（原标题：Counterpoint Research：AI和智妙手机对先进制程需求郁勃 三季度全球晶圆代工行业收入同比增长27%）邓紫棋 ai换脸

智通财经APP获悉，凭据Counterpoint Research的晶圆代工季度跟踪叙述，2024年第三季度全球晶圆代工行业收入同比增长27%，环比增长11%。增长的主要原因是AI需求强劲以及中国经济复苏速率特出预期。在智妙手机和AI半导体强劲需求的守旧下，包括台积电N3和N5工艺在内的先进制程需求赓续推动行业增长。相悖，非AI半导体的复苏依然逐步。除中国大陆外，全球锻练制程代工场的诈欺率(UTR)保管在65%-70%的较低水平。在锻练制程领域，12英寸锻练制程的需求复苏情况好于8英寸制程。

值得稳当的是，中国大陆地区的代工和半导体商场的复苏节拍特出了全球商场。中芯外洋(00981)和华虹(01347)等中国代工企业赓续发达出强劲的UTR复苏，第三季度的UTR从上一季度的80%以上高涨到90%以上。这一发达获利于无晶圆厂客户需求的提前复苏以及半导体土产货化举措。但是，由于中国大陆地区的晶圆代工企业在曩昔几年中一直在积极扩大锻练制程的产能，跟着更多产能在2025年投产，锻练制程晶圆代工企业的竞争必将加重。

台积电(TSM.US)2024年第三季度事迹强劲，毛利率超出预期。这一得胜主要获利于N5和N3等先进制程的高诈欺率，原因是AI加快器的需乞降智妙手机的季节性出货走强。该公司第三季度的行业收入份额从上一季度的62%扩大到64%。台积电权衡，异日几年AI联系需求将大幅高涨，AI职业器已占其2024年收入的相等之一。该公司权衡，在云职业提供商接收率束缚提升以及AI推行应用束缚表示的推动下，AI营收份额将进一步增长。尽管该公司已文书在2025年将CoWoS产能至少再翻一番，但仍不及以餍足客户对AI的强劲需求。在非AI半导体商场，尽管需求握续疲软，但台积电预测从2025年运转将稳步复苏，从而松开了东谈主们对半导体周期可能触顶的担忧。

三星代工场的收入连结小幅增长，主要由于安卓智妙手机的季节性需求低于预期。不外，该公司在2024年第三季度仍以12%的商场份额稳居第二。三星代工正在推动其2纳米GAA工艺，筹商是到2025年完结量产，重心是优化移动、HPC、AI 和汽车应用的性能、功耗和面积(PPA)。该公司还与客户相助开荒先进的2.5D和3D封装处分有筹商，通过握续翻新确保其2纳米平台的竞争力。

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中芯外洋 2024年第三季度事迹强劲，在耗尽电子、智妙手机和物联网应用需求复苏的推动下，公司收入完结强劲增长。获利于居品组合改善和平均售价提升，该公司 12 英寸晶圆出货量大幅增长。中芯外洋的举座诈欺率高涨至90.4%，反馈了需求的握续强劲，尤其是 28 纳米、40 纳米和 65 纳米制程。由于预期内的季节性疲软，中芯外洋第四季度的事迹指导仍然较为保守，但在充分诈欺国内需乞降土产货化致力的推动下，公司对全年增永久景保握乐不雅。

UMC叙述称，在22/28nm制程强劲需求的推动下，2024年第三季度收入稳步增长。诚然汽车和工业等行业的非AI半导体需求依然低迷，但其诈欺率却有所提升，特出了之前的指导筹商。尽管来自中国大陆的锻练制程竞争加重，但UMC专注于专科高压技能和高能效应用，权衡将有助于保握其竞争力和价钱相识性。不外，该公司权衡将在 2025 岁首进行一次性晶圆价钱转机，以处分商场供过于求的问题，这可能会在短期内对利润率形成独特压力。

GlobalFoundries 在 2024 年第三季度获得了稳当的事迹，受益于强劲的晶圆出货量和握续的订价材干。本季度，由于客户库存粗浅化，公司的智妙手机业务连结增长，而尽管商场充满挑战，但汽车需求仍然保握相识。通讯基础智商和物联网领域的需求出现了相识迹象，物联网领域的库存也在握续转机。权衡第四季度，GlobalFoundries的指导想法指出，其非智妙手机部门将完结强劲的连结增长，但其智妙手机业务权衡将出现较季节性更大的下滑。

Counterpoint高均分析师Jene Park默示：“全球折叠屏手机商场似乎已插足一个过渡阶段，正濒临从小众商场向主流商场迈进的挑战。用户对竹帛式折叠屏建造的忻悦度尤其高，但过高的价钱依然扼制群众普及的最大缺乏。要是厂商大概讲求推敲价钱可及性，同期进一步提升技能可靠性并改善耗尽者的领略，这一过渡阶段是不错克服的。”

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